Жизнь Дэндзи, обычного подростка, сводилась к простой мечте — нормально питаться и жить без забот. Однако после смерти отца на него свалились долги, превратившие существование в череду голодных дней и ночей в убогой лачуге. Чтобы хоть как-то расплатиться с якудза, парень отдал часть собственных органов, а потом стал подрабатывать нелегальным отловом демонов. В этом ему помогал странный питомец Потита — существо из потустороннего мира, умевшее превращаться в бензопилу.
Однажды бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву. Но Потита не позволил хозяину умереть — он вживился в тело юноши, став его новым сердцем. С этого момента Дэндзи обрёл способность быстро восстанавливаться после травм, а его руки и ноги научились превращаться в лезвия бензопил.
Эти необычные навыки заинтересовали Бюро общественной безопасности, которое наняло парня для борьбы с демонами. На новом месте Дэндзи встретил коллег: угрюмого охотника Аки и вспыльчивую наполовину демонессу Пауэр. А ещё он неожиданно проникся чувствами к своей загадочной руководительнице — Макиме.
