Учитель химии в школе Уолтер Уайт получает страшный диагноз — у него рак лёгких. Денег в семье почти нет, будущее выглядит мрачно. Поэтому Уайт принимает неожиданное решение: он начнёт производить метамфетамин. Помочь в этом он просит своего бывшего ученика, Джесси Пинкмана. Когда-то Уайт поспособствовал его исключению из школы. Сам Пинкман уже имел опыт в изготовлении наркотика, но недавний рейд УБН оставил его без напарника и без места, где можно было бы работать.