Нью-Йорк, шестидесятые. Знаменитый ночной клуб внезапно закрывается на ремонт. Тони по кличке Болтун, работавший там вышибалой, остаётся без дела. Ему срочно нужна работа — хоть какая-нибудь, месяца на два-три.
В это же время Дон Ширли — известный музыкант, человек из высшего общества — планирует концертное турне. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику на рояле. Маршрут пролегает по южным штатам, где разделение между белыми и цветными всё ещё узаконено и где к человеку с другим цветом кожи могут отнестись враждебно.
Ширли ищет водителя, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком и помогать в непростых ситуациях. Так их пути пересекаются.
Два этих человека — будто с разных планет. Один — грубоватый, привыкший решать вопросы кулаками, другой — утончённый, сдержанный, живущий в мире музыки и светских приёмов. Им предстоит долгая дорога вместе, полная неожиданных встреч, трудностей и открытий. Эта поездка, начавшаяся как просто деловое соглашение, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.