Тим и Милли уже давно делят одну крышу. Иногда они ловят себя на мысли — что их связывает сейчас? Чувства или просто удобное соседство? Чтобы что-то изменить, они перебираются в тихий провинциальный город. Милли устраивается в школу, Тим по-прежнему бьётся над своими песнями, но альбом никак не сложится.
Как-то раз они решили прогуляться по лесу. Неожиданно земля ушла из-под ног — оба свалились в глубокую расщелину, скрытую корнями. Пришлось заночевать в этой сырой, тёмной пещере.
Утро принесло странные перемены. Тим стал замечать за собой необъяснимую тревогу, едва Милли выходила из комнаты. Её отсутствие стало причинять почти физическую боль — тоскующую, тянущую. Его начало неудержимо тянуть к ней, будто невидимой верёвкой. Эта сила пугала своей навязчивостью и не оставляла выбора.